CRM Dynamics 365 : structurez et pilotez votre activité commerciale
Les informations commerciales sont souvent réparties entre plusieurs outils. Les emails restent dans Outlook, les rendez-vous dans les agendas. À côté, il y a les contacts, les fichiers de suivi et les opportunités à maintenir à jour.
Un CRM Dynamics 365 sert justement à réunir ces informations. Il structure le suivi de la relation client et donne aux équipes commerciales une vision plus claire de leur activité.
Notre webinaire consacré au Starter Pack CRM Vente présente les principales briques de Dynamics 365 pour accompagner le processus commercial. Nos experts les montrent concrètement, de la centralisation des données au pilotage de l’activité.
Centraliser les informations clients dans un CRM
Premier enjeu abordé pendant la démonstration, la centralisation de la connaissance client.
Dynamics 365 regroupe dans un même environnement les informations nécessaires au suivi commercial :
- Les entreprises et les contacts
- Les activités commerciales
- Les rendez-vous et les emails
- Les opportunités
- L’historique des interactions
L’objectif n’est donc pas simplement de stocker des données. Le CRM donne accès à une information centralisée et exploitable par les équipes commerciales.
Un suivi structuré de chaque opportunité
Le webinaire montre également comment Dynamics 365 accompagne les différentes étapes du processus de vente.
Les opportunités progressent au sein d’un processus commercial structuré, personnalisable selon la typologie des projets. Les emails associés peuvent aussi être rattachés à l’opportunité pour enrichir son historique.
Du premier échange au suivi de l’opportunité, les interactions commerciales sont regroupées au même endroit.
Comment connecter Outlook et Dynamics 365 CRM ?
Un CRM doit s’intégrer autant que possible aux outils utilisés au quotidien. C’est l’un des usages mis en avant lors de la démonstration.
Depuis Outlook, un commercial consulte des informations issues de Dynamics 365. Il peut aussi associer des échanges ou des rendez-vous à une opportunité. À l’inverse, un rendez-vous créé dans le CRM se synchronise avec le calendrier Outlook.
Cette connexion rapproche deux environnements essentiels au travail commercial, Outlook et le CRM. Le suivi des opportunités reste ainsi lié aux échanges avec les clients.
Un CRM accessible aussi en mobilité
Le suivi commercial ne s’arrête pas au bureau. Le webinaire présente aussi l’utilisation de Dynamics 365 CRM sur smartphone.
Depuis l’application mobile, les commerciaux retrouvent les informations liées aux clients, aux projets et aux rendez-vous.
Un usage utile pour les équipes commerciales qui se déplacent régulièrement et ont besoin de leurs données CRM sur le terrain.
Piloter l'activité commerciale avec les données du CRM
Centraliser la donnée est une première étape. Il faut ensuite pouvoir l’exploiter pour suivre son activité.
Le webinaire présente les tableaux de bord disponibles dans le CRM. Il évoque aussi l’utilisation de Power BI pour compléter les possibilités de reporting et d’analyse des données.
Le CRM apporte ainsi plusieurs briques complémentaires au suivi commercial :
- Une vision centralisée de la relation client
- Une meilleure traçabilité des échanges et des opportunités
- Une continuité entre Outlook et le CRM
- Un accès aux informations en mobilité
- Des outils pour piloter l’activité à partir des données
Démarrer un projet CRM avec un périmètre cadré
Le Starter Pack CRM Vente permet de démarrer avec les briques essentielles du processus commercial. La solution peut ensuite être personnalisée et enrichie selon les besoins.
L’offre Starter Pack Isatech repose sur un périmètre cadré. Elle comprend un forfait d’intégration de 15 000 € HT hors licences et un planning de 9 semaines, de la conception à la mise en production.
Vous avez un projet CRM et souhaitez savoir si cette approche correspond à vos besoins ?
FAQ - Questions fréquentes
Dynamics 365 permet de centraliser les informations liées aux clients, contacts, activités et opportunités afin de structurer le suivi commercial et de conserver un historique des interactions.
Oui. La démonstration montre qu’il est possible de consulter des informations CRM depuis Outlook et d’associer certains échanges ou rendez-vous aux opportunités concernées. Les rendez-vous peuvent également être synchronisés avec le calendrier Outlook.
Oui. Le webinaire présente l’accès au CRM depuis un smartphone pour consulter notamment des informations relatives aux clients, projets et rendez-vous.
Oui. Le processus commercial présenté dans le webinaire peut être adapté selon la typologie des projets, avec différents processus possibles selon les besoins.
Le Starter Pack prévoit un planning de 9 semaines, de la conception jusqu’à la mise en production, ainsi qu’un mois de garantie après la mise en production.
